Produto financeiro · UX/UI · Estratégia
Rebalanceamento de Carteira
Design e pesquisa de uma experiência para acompanhar investimentos e planejar ajustes de carteira dentro da plataforma.
O Home Broker era oferecido a instituições financeiras no modelo B2B white label. Em conversas com a liderança de UX e o Tech Lead, discutimos a necessidade de investidores que passavam da negociação para o acompanhamento de objetivos de longo prazo.
Sem uma ferramenta nativa de rebalanceamento, essa gestão dependia de planilhas ou serviços externos. O desafio era incorporar a funcionalidade ao produto e respeitar a complexidade da plataforma e as restrições de acesso aos usuários.
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A solução contempla primeiro acesso, importação de carteira e acompanhamento contínuo.
O desenho reúne acompanhamento patrimonial e planejamento de ajustes dentro do Home Broker.
As decisões de escopo foram discutidas com a liderança de UX e o Tech Lead ao longo do projeto.
Benchmarking e cenários ajudaram a estruturar a proposta dentro das limitações de acesso aos usuários.
O diálogo com engenharia fez parte da definição das funcionalidades e das regras de negócio.
A gestão patrimonial recebeu uma experiência própria em uma plataforma voltada também à negociação.